海航大股東百億輸血落地！方威：航空困難期將過去

　　海航控股百億輸血落地。

　　12月22日晚間，海南航空控股股份有限公司(海航控股，600221.SH)發布公告稱，非公開發行A股股票發行總結及相關材料已經證監會備案通過，公司將依據相關規定盡快辦理本次非公開發行新增股份的登記托管事項。

　　此前在今年上半年業績說明會上，時任海航控股董事長的程勇透露，大股東輸血增資爭取今年底前完成發行。

　　據非公開發行A股股票發行情況報告書顯示，此次定增發行99.73億股，價格為1.09元/股，折價約80%。海南瀚巍投資有限公司(以下簡稱“瀚巍投資”)以現金方式全額認購，募集資金總額為108.7億元，扣除各項發行費用(不含稅)480.7萬元，實際募集資金凈額為108.66億元?？鄢l行費用后，募集資金凈額將全部用于補充流動資金。

　　發行完成后，瀚巍投資將成為公司第一大股東，持股比例從原有的1.73%變更為24.41%。二股東為海南方大航空發展有限公司，持股比例從原有的12.63%變更為9.72%。

海航控股非公開發行A股股票發行情況報告書

　　瀚巍投資的控股股東為海航航空集團，間接控股股東為方大集團，實際控制人為方威，方威為遼寧方大集團董事局主席。發行完成后，海航控股實際控制人仍為方威，控制權未發生實質性變化。

　　關于定增對公司業務結構的影響方面，報告書介紹，公司主營業務為定期、不定期航空客、貨運輸，本次非公開發行募集資金將全部用于補充流動資金，有助于緩解新冠疫情對公司業務經營帶來的沖擊，保障公司日常生產經營穩步發展，是公司經營和發展的客觀需要。因此，本次非公開發行A股股票將進一步鞏固和加強公司主營業務，增強公司核心競爭力，為未來的持續發展奠定良好基礎。

　　據悉，本次百億元級別的定增是航空業近年來最大規模的資金“輸血”。據澎湃新聞記者從海航航空集團方面獲悉，不久前，方威在海航航空中層及以上干部會上指出，航空困難的時期就要過去了，要為未來民航市場復蘇提早做出準備，并對海航的機隊規劃和發展、自動化信息化、安全和服務等做出了明確部署。

　　業內人士表示，定增所獲得的百億資金將為海航應對疫情后的市場復蘇提供充足的彈藥，接下來海航將有更多資金用于飛機、航材、航油等的采購，加快運力恢復。

　　此次定增恰逢方大入主海航一周年。2021年12月8日起，海航集團航空主業引戰企業的經營管理實際控制權利正式移交至戰略投資者遼寧方大集團實業有限公司(以下簡稱“遼寧方大”)。海航控股的控股股東變更為海南方大航空發展有限公司。

　　方大集團成立于2000年4月，總部位于北京市，是一家以炭素、鋼鐵、醫藥、商業、航空五大板塊為核心的跨行業、跨地區、多元化、具有較強國際競爭實力的大型企業集團，擁有員工總人數近13萬人。產品廣泛應用于冶金、機械制造、工程建筑、醫療器械、航空航天、醫療衛生、商貿流通、公共運輸等眾多領域。

　　方大系在資本市場長袖善舞，多次低成本收購瀕臨破產的企業不斷壯大，包括陸續收購多家煤炭、鋼鐵、醫藥企業，形成擁有多家上市公司的民營企業集團。就在去年，方大贏得海航航空主業資產的競購。作為海航控股的戰略投資者，向海航航空主業投資380億元以及額外30億元的風險化解資金。重整后，方大集團對海航的航空主業實現絕對控股。

　　據海航控股三季報顯示，第三季度實現營收76.52億元，同比下降14.25%。歸母凈虧損為80.02億元，去年同期凈虧25.61億元，虧損同比擴大212.46%。前三季度實現營收187.28億元，同比下降31.29%。歸母凈虧損為208.39億元，上年同期凈虧損34.42億元，虧損同比擴大505.43%。前三季度實現國際客運收入較去年同期增長70%，國際收入客公里數同比增長16.81%，國際旅客量同比增長39.65%，累計客座率68.35%，累計載運率78.30%，同比增長0.95個百分點。